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茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者
 ，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰） 。茱莉亚告诉布兰奇
，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今 ，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人  ，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光 ，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰）
，让他将布兰奇一行人杀死。