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1937年8月 ，淞沪会战之前 ，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲

。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨
。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡 ，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课 ，期间也与胭脂和曼娜结缘。