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恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武
，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母
，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间 ，忽见一老头跳入水中
，展正着急
，一青年渔翁划船过来 ，跳入水中救起老头 ，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后
 。暗中打听
，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙 。二人语言投机

，遂成莫逆。临别 ，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名 ，二人分手……