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数百年前
，蒙古大地上 ，有一群狼族的后代 。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛  ，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战 ，马寂廷被莫华伦错手杀掉 ，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结
。几百年后 ，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突
，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。