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降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害 。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见 ，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为
，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久
，但为民除害义不容辞
。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止
。燕赤霞察觉事情蹊跷 ，潜伏村中继续查探 。同时
，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密 ，经过一番争斗
，将天蝎怪兽封印 ，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生
。 最后 ，燕赤霞与夜天青冰释前嫌 ，合力为民除害 ，保天下太平
。