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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉 。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡 ，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐
，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索
 。莫凡悲痛不已，决定先发制人
。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明 。众人不明真相，反而围攻莫凡
。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动 。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后
，魔法阵消失
，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场 ，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后  ，莫凡 、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋

，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利
。依照约定

，莫凡得到凝魔神器
。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城 ，又因误入藤蔓捕食陷阱
，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥 ，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠 。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团
。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛
 。 众人伤亡惨重

，折返路上遇到陆年 ，结果陆年却下了杀令，双方大打出手
。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线
。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身 。陆年俘虏了众人胁迫莫凡
，斩空及时赶到与陆年开战 。 形式所逼，莫凡接受血利子, 成功觉醒恶魔系 。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束 ，莫凡急需从恶魔异变之中恢复

，但就连斩空也无能为力
。恶魔莫凡擅自离开
，生死未卜。