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世界受“魔甲虫”威胁 ，大地遭其占据 ，人类如今只能住在天空中的浮游都市里 。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌
 。然而

，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女—— ？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动