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2130年
，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot ，黑域）”的巨大污染区域 ，不知从什么时候起
，在那荒凉的陆地上出现了住民

，虽然他们被城里的人当做是“无用者”

，但是他们当中有着具有特异能力的人
，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！ 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为
，他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当?布雷德

，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗……