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Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下 ，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）

。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人
，但鼻子总流出黑色液体
，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。 小镇连续发生凶手案
，作案并非狼人
，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素
。Scott
、Derek和Argent一家都在寻找这个生物
，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么 ？Jackson变身会成功吗 ？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？