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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰）
 ，在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰）
，是T
，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升）
 ，经营Drag Queen变装酒吧
，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫
，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰） ，生活枯燥，一次偶然到酒吧代班  ，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演
。 不同的族群性别  ，不同的烦恼
，唯一相同的只有---爱。