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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T
，也是他最好的朋友 。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫 ，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥
 ，一次偶然到酒吧代班  ，变装意外成了他抒压的唯一管道
，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪
，参加表演
 。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱 。